优势高科拟定向增发不超越7800万股A股，募资约5亿元，用于收买上虞专用风机有限公司100%股权，以及弥补流动资金。 5月24日，优势高科、优势香港（甲方）与曹国路、香港专风（乙方）签订了《附收效条件的股权转让协议》。优势高科拟进行非公开发行股票征集资金用于收买上虞专

  优势高科拟定向增发不超越7800万股A股，募资约5亿元，用于收买上虞专用风机有限公司100%股权，以及弥补流动资金。

  5月24日，优势高科、优势香港（甲方）与曹国路、香港专风（乙方）签订了《附收效条件的股权转让协议》。优势高科拟进行非公开发行股票征集资金用于收买上虞专风100%的股权；其间由优势高科收买上虞专风62.963%的股权，由优势香港收买上虞专风37.037%的股权；本次收买将不会构成严重资产重组。

  优势高科的定增计划显现，本次定向增发A股股票数量不超越7800万股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于6.42元/股；拟征集资金总额（包含发行费用）约5亿元，投入3.6亿元收买上虞专用风机有限公司100%股权，以及弥补流动资金1.3亿元。

  本次发行目标为包含盈峰控股、曹国路在内的不超越十名特定目标。其间，公司操控股权的人盈峰控股许诺以不低于9000万元且不超越1.5亿元的现金进行认购，而上虞专风的操控人曹国路许诺以不低于8500万元且不超越1亿元的现金进行认购。盈峰控股、曹国路不参加这次发行的询价。

  上虞专风100%股权的预估值为3.58亿元。公告发表的未经审计的财政多个方面数据显现，到2012年12月31日，上虞专风总资产56，576.59万元，净资产15，339.91万元；2012年度上虞专风经营收入26，505.13万元，净利润3，687.48万元。预估值溢价233%。

  公告称，待被收买公司审计、评价等作业完成后，优势高科将与被收买公司相关股东签署弥补协议并举行董事会进行审议，以清晰终究的股权转让价格，被收买公司相关股东将供给成绩补偿许诺。

  优势高科公告称，目前国内风机职业集中度较低，尤其在工业与民用建筑范畴，出产相对涣散。过度涣散不利于职业的久远开展，简单引发过度竞赛和资源糟蹋，特别是在国家鼓舞施行并购重组促进工业高质量开展的布景下，经过职业界并购整合优势资源是风机职业开展的客观要求与必定途径。这次发行的意图是经过资本运作做强风机事务，完善产品链条；整合资源优势，完成协同效应，提高企业价值；经过本次非公开发行，明显改进公司的财政结构，有用缓解运用资金压力。

  此外，优势高科公告称，若本次非公开发行未获得中国证监会的核准，公司仍将以自有或自筹资金收买上虞专风的股权算计到达70%。除曹国路先生或其指定第三方已向优势高科过户的62.963%的股权外，香港专风应在收到中国证监会不予核准的书面材料后将7.037%的股权过户给优势香港。